FAMILY OFFICE

Wealth Management

Ausgehend von Ihren Werten.

FIN
Steuerung, Leitwerk
Wir unterstützen unsere Mandanten
  • kluge Entscheidungen in Finanzangelegenheiten und bei Anlageentscheidungen zu treffen
  • ihr Vermögen generationsübergreifend zu schützen
  • mit legalen Mitteln Steuern zu senken
  • sich rechtzeitig um Nachfolgeplanung und Erben zu kümmern
  • ihre wohltätigen Spenden zu optimieren und Stiftungen in ihre Vermögensstruktur zu implementieren
  • etwaig ungünstig getroffene Finanzentscheidungen zu korrigieren
  • und zukünftig keine bedeutenden Gelegenheiten in ihrem Finanzleben zu verpassen.
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FINANZPLANUNG IST LEBENSPLANUNG

Ergebnisoffen - und doch lösungsorientiert

Wir verkaufen keine Produkte – wir verkaufen Wachstum. Mit prognosefreiem, evidenzbasierten Ansatz erzielen wir systematisch verlässliche Ergebnisse. Dabei übernehmen wir Verantwortung für die finanzielle Sicht unserer Mandanten.

Wir nehmen Ihnen Ihre finanziellen Sorgen ab, damit Sie sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren können.

Von der Planung über die strategische Ausrichtung bis hin zur Umsetzung agieren wir für Sie treuhänderisch, ganzheitlich und langfristig.
Die Struktur unserer Vergütung ist frei von Interessenskonflikten, da wir als Vermögensverwalter und -berater wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Anwälte direkt durch unsere Mandanten vergütet werden.

ANSATZ

Klarheit und Überzeugung

Die durch Fin-Solution angebotene Dienstleistung ist darauf abgestimmt, Ihren Nutzen zu optimieren.

Effektiv und lösungsorientiert

Die Kernkompetenz liegt in der Vermögensanalyse und der Entwicklung von Vermögensstrategien, die Lebenssituation und Visionen des Vermögensinhabers und aller beteiligten Familienmitglieder im Blick haben sowie die Beantwortung der sich daraus ergebenden Fragestellungen. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögens- und Unternehmensnachfolge mit einbezogen wird. Unsere Mandanten schätzen unsere individuellen Strategien für Wachstum und Erhalt ihres Substanzvermögens – ebenso für nachhaltige Entnahmepläne, den durchdachten Vermögenstransfer und karitative Ziele. Bei der Entwicklung, Umsetzung und fortwährenden Begleitung agieren wir dabei Hand in Hand mit spezialisierten Experten unseres Netzwerkes in den Bereichen Steuern und Recht – alternativ gerne auch mit langjährig bewährten Beratern der Mandanten-Familien in diesen Bereichen.

IHR
MEHRWERT
Ausschließlich im Kunden-Interesse

Bei der Ausübung unserer Tätigkeit wahren wir stets die Einhaltung der ethischen Grundsätze des Financial Planning Standards Board:
Vorrang des Kundeninteresses, Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt. Zudem halten wir uns ebenso strikt an die weiteren Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung wie Vollständigkeit, Vernetzung, Individualität, Richtigkeit und Plausibilität, Verständlichkeit und schließlich Dokumentationspflicht.

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Investieren Sie in die Lösung,

anstatt für das Problem zu zahlen

Die Begleitung vermögender Familien – teilweise über Generationen hinweg – ist eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe.
Jedes Vermögen verfügt über ein individuelles Verhältnis von Rendite und Risiko, das es unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Vorgaben zu optimieren gilt. Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit ist daher stets die Analyse des Gesamtvermögens.
Am Ende stehen klare Handlungsempfehlungen, die weit über konkrete Anlagevorschläge hinausgehen.

AUFRICHTIGKEIT

Gemeinsames Interesse

"Ich bin mit ganzem Herzen Finanzplaner. Es macht mir Spaß, Herausforderungen mit Lösungsorientiertheit, Effektivität und Erfahrung anzugehen um so die Lebensqualität meiner Mandanten nachhaltig zu steigern.  Simpel, elegant und wesentlich."

Johannes Kopold, CFP®, Vorstand und Partner der INFENUM Gruppe sowie Inhaber FIN-SOLUTION

Kurz Vita: Studium der Japanologie, Ethnologie und Volkswirtschaftslehre an der LMU München und FU Berlin. Anschließend Studium der Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Eichstätt Ingolstadt. Später Studium der Finanzökonomie zum Certified Financial Planner®, European Financial Advisor und DIN-zertifizierten Finanzplaner. Zudem ständige Weiterbildung in den Bereichen Organisations- und Wirtschaftspsychologie sowie Finanz-Coaching.

Als Vorstand und Partner der INFENUM Gruppe, Mitglied  des IFFUN Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung sowie Mitglied des NFEP Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. ist Johannes Kopold über zehn Jahre spezialisiert auf die Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien.

LANGFRISTIGE MANDANTENBEZIEHUNG

Fortlaufende Begleitung

In der Vermögensverwaltung versuchen wir stets den Nutzen für unsere Mandanten zu optimieren. Deshalb starten wir beim Einsteig mit dem Wichtigsten: Ihren Werten. Sie sollen das tun können, was Sie wollen und wann immer Sie wollen.

Wir arbeiten die Anliegen vermögender Kunden heraus, bieten die passende Expertise wenn sie gebraucht wird und koordinieren Spezialisten auf Ihren Zuschnitt.

Je höher die Komplexität in Ihrer Welt desto wertvoller der ganzheitliche Blick. Transparenz über alle Vermögensbereiche, professionelles Management Ihres Gesamtvermögens und langfristige Vermögens- und Nachfolgeplanung im Einklang mit dem passenden Risikomanagement stellen die Eckpfeiler in der Vermögensverwaltung dar. Darüber hinaus befreien wir Sie auf Wunsch von administrativen Aufgaben, kümmern uns um die Etablierung von Stiftungen oder helfen Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmensnachfolger.

UNAUFGEREGT, UNABHÄNGIG, UNVERZICHTBAR

Ganzheitliche Lösungen jenseits von Produkten

Je erfolgreicher Sie in Ihrem Metier sind, desto größer werden die Herausforderungen. Oftmals sind es Problemstellungen, die neue Wachstumschancen eröffnen. Sie erschaffen die Möglichkeit, Ihren Einfluss zu erweitern und durch vernetzte Lösungsansätze Wachstum zu generieren.
Von Do It Yourself bis Done For You gibt es erfahrungsgemäß eine große Bandbreite von Ansätzen. Selbst wenn man die Ideen nachvollziehen kann, möchte dennoch nicht jeder die Dinge selbst in die Hand nehmen oder hat gar die zeitlichen Kapazitäten das zu tun.
Ob man jedoch selbst aktiv angeeignetes Wissen anwenden, sich erst einmal oder parallel dazu professionell im Sinne eines Beratungs- oder Coaching-Angebots begleiten lassen möchte oder aber vollends auf die Umsetzung innerhalb eines Mandats setzt – wichtig ist es, den ersten Schritt zu tun. Es gibt nicht den besten Zeitpunkt, auf den man warten müsste.
SOLUTION
Ergebnis, Lösung
Abgestimmt, Ihren Nutzen zu optimieren

Unser Anspruch ist es, einen ehrlichen, real existierenden Mehrwert in das Leben unserer Mandanten zu bringen indem wir alles daran setzen, durchdachtes Investment Management und ganzheitliche Lösungen jenseits von Produkten zu bieten.

Die Werte, Zielsetzungen und Interessen unserer Mandanten-Familien stehen immer im Mittelpunkt.

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INTERDISZIPLINÄRES, VERNETZTES ARBEITEN

Entwicklung individueller Strategien

Mit Fin-Solution bieten wir unseren Kunden Lösungen an. Als Problemlöser mit freiem Netzwerk.

Wir bieten ein tiefgehendes Verständnis komplexer Vermögensstrukturen, geschulte Fragestellung und Kreativität in der Umsetzung.

Bankenunabhängig, transparent und immer konsequent in der Umsetzung aktueller Erkenntnisse der modernen Wirtschafts- und Kapitalmarktwissenschaften konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Sicherheit durch Planung und Zugang zu systematisch erwartbarer Rendite ohne Spekulation.

UMSETZUNG

Passion & Strategie

Wir nehmen Ihnen Ihre finanziellen Sorgen ab, damit Sie sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren können.

Interdisziplinäres, vernetztes Arbeiten

Ausschließlich im Kundeninteresse bei absolutem Mandantenfokus und höchster Transparenz.

Ergebnisoffen - und doch lösungsorientiert bieten wir unseren Mandanten ein klares Geschäftsmodell, strukturierte Zielerreichung und ein einzigartiges Werteversprechen.

Langfristige Mandantenbeziehungen stehen bei uns im Vordergrund. Wir arbeiten nur mit Mandanten zusammen, denen wir einen erheblichen Mehrwert bieten und deren Zielerreichung wir maßgeblich positiv beeinflussen können.

GEMEINSAM VIEL BEWIRKEN
MACHEN SIE DEN ERSTEN SCHRITT
Kennenlernen & Auftragsklärung

Wir legen Wert darauf, dass unsere Dienstleistung hochwertig ist – und dies ab dem ersten Kontakt. Allzu oft wird „kostenlos“ in unserer Gesellschaft mit „wertlos“ assoziiert und geht gleichzeitig mit einer gewissen Unverbindlichkeit einher. Daher wählen wir in puncto Erstberatung einen eigenen Weg:

Das Honorar für die Erstberatung wird in voller Höhe direkt an den Ärzte ohne Grenzen e.V. gespendet. Lassen Sie uns gemeinsam mit Kapital, Expertise und richtigem Netzwerk Gutes tun!

Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit medizinische Nothilfe: Schnell, professionell und unabhängig. Die Honorarspenden aus unserer Kooperation fließen in freie Spenden ohne Zweckbindung. Bei akuten Krisensituationen lassen diese sich flexibel und besonders effektiv nutzen. Mit ihnen gewinnt die Organisation finanziellen Spielraum, um jederzeit schnell und unbürokratisch aktiv werden zu können, wo sie dringend gebraucht wird: in Konfliktgebieten, nach Naturkatastrophen und beim Ausbruch von Epidemien.

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Telefonischer Erstkontakt

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FINANCIAL PLANNING

Unabhängige Beratung

Von der Analyse über die Bewertung zu konkreten Handlungs- und Lösungsvorschlägen.

UNTERNEHMER BERATUNG

NACHFOLGE PLANUNG​

FINANZPLÄNE & GUTACHTEN

ERGEBNISOFFEN

Honorar-basierte Finanz Planung

Die durch Fin-Solution angebotene Dienstleistung ist darauf abgestimmt, Ihren Nutzen zu optimieren.

Effektiv und lösungsorientiert

Sie wünschen sich einen externen, professionellen Blick auf Ihr Portfolio ohne Vertriebsinteressen oder Interessenskonflikte? Sie benötigen für wichtige Entscheidungen eine Zweitmeinung oder eine Bewertung des Status Quo? Dabei möchten Sie jedoch nicht gleich alles aus den Händen geben und in einem Mandat verwalten lassen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage.

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Wir legen Wert darauf, dass unsere Dienstleistung hochwertig ist – und dies ab dem ersten Kontakt. Allzu oft wird „kostenlos“ in unserer Gesellschaft mit „wertlos“ assoziiert und geht gleichzeitig mit einer gewissen Unverbindlichkeit einher. Daher wählen wir in puncto Erstberatung einen eigenen Weg:

Das Honorar für die Erstberatung wird in voller Höhe direkt an den Ärzte ohne Grenzen e.V. gespendet. Lassen Sie uns gemeinsam mit Kapital, Expertise und richtigem Netzwerk Gutes tun!

Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit medizinische Nothilfe: Schnell, professionell und unabhängig. Die Honorarspenden aus unserer Kooperation fließen in freie Spenden ohne Zweckbindung. Bei akuten Krisensituationen lassen diese sich flexibel und besonders effektiv nutzen. Mit ihnen gewinnt die Organisation finanziellen Spielraum, um jederzeit schnell und unbürokratisch aktiv werden zu können, wo sie dringend gebraucht wird: in Konfliktgebieten, nach Naturkatastrophen und beim Ausbruch von Epidemien.

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IMMOBILIEN MANAGEMENT

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Bücher, Kurzanalysen & White Papers

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Weiterführende Informationen zu den Themen Vermögensschutz und Geldanlage

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Fundiertes Fachwissen verständlich vermittelt

"Dieses Buch hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet! ..."

Top super kompakt und informativ

"...liefert eine sehr einfachen Überblick über ein sehr komplexes Thema ohne komplizierte Vorkenntnisse zu erwarten..."

Super hilfreich - sehr gut zusammengefasst und erklärt

"Der Autor erklärt die sehr komplexen Themen sehr gut, verständlich und einfach..."

Nutzen für Beginner und Fortgeschrittene

"...Überzeugt hat mich, dass der Autor klar eine Position zu verschiedenen Streitfragen der Anlagestrategien etc. vertritt, diese aber auch mit Argumenten unterfüttert..."

Sehr schöner und umfassender Investitions-Leitfaden

"...sehr hilfreiche Tips für eine persönliche Investment Strategie..."

Tolles Buch - informativ und hilfreich

"Sehr interessantes Buch für alle, die sich Gedanken über ihre finanzielle Zukunft machen..."

Top Ratgeber für grundsätzliches Finanzverständnis

"Hier erhält man ein nützliches Wissen, mit dem man bei Anlagen viele Fehler vermeiden kann..."

Komplexes Thema, aber leicht verständlich geschrieben

"...hat mich das Buch mit seiner lockeren Schreibweise sehr überrascht und fast schon gefesselt..."
GRUNDZÜGE MEINER INVESTMENTPHILOSOPHIE

Ein Spannungsfeld, indem sich Rendite und Risiko gegenseitig bedingen

INVESTMENT PRINZIPIEN

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können

MANDANTENBRIEF
aktuelle Ausgabe

EIN ANDERER WEG, GELD ANZULEGEN

Ein integrierter Anlageprozess
gewährleistet, dass jeder Schritt
Mehrwert schafft.

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FINANCIAL EDUCATION

Finanz Coaching

Persönliches Coaching für Einzelpersonen oder kleine Gruppen

individuell auf Ihre Anliegen maßgeschneidert

INDIVIDUELL

Coaching & Workshops

Ganz wichtig ist hierbei der Spaß am Prozess. Kurzweilig, praxisnah und dennoch mit tiefgehendem Verständnis der Materie freuen wir uns darauf, Sie voran zu bringen!

Effektiv und lösungsorientiert

Sie möchten tiefere Einblicke in die Welt der Finanzen bekommen? Unternehmertum, der Aufbau der eigenen finanziellen Infrastruktur bis zur aktiven Geldanlage reizt Sie? Sie möchten sich langfristig primär selbst um Ihre Finanzen kümmern?

MENTORING PROGRAMM FÜR STRATEGISCHES TRADING

Entwicklung und Begleitung individueller Strategien

Finanzielle Infrastruktur

Teil 1

SPIELERISCHE GRUNDLAGEN

  • Geld abstrakt wertschätzen
  • Selbstbestimmung
  • Anlageinvestition oder Verbindlichkeit
  • Infrastruktur aufbauen
  • Abhängigkeiten erkennen und Risiko nutzen
Finanzielle Infrastruktur

Teil 2

PROFESSIONELLE UMSETZUNG

  • Rendite und Risiko
  • Renditequellen und -Zusammenhänge
  • Der Finanzplan
  • Produktauswahl & Faktoren
  • Korrelationen
Finanzielle Infrastruktur

Teil 3

STRATEGISCHES WACHSTUM

  • Märkte sind effizient
  • Versicherungen sind zu teuer
  • Vola geht gegen null
  • Das arbeitende Portfolio
  • Strategische Portfoliokonstruktion
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Wir freuen uns auf Ihre Anfrage zu unserem individuellen Coaching-Programm oder einem mehrtägigen Workshop.

Nach vielen Jahren Erfahrung in der Betreuung vermögender Mandanten, der täglichen Arbeit im Financial Planning als CFP® und der äußerst erfolgreichen Ausübung aktiver Geldanlage können wir Ihnen mit unserem dreistufigen Programm einen schnellen und vor allem nachhaltigen Erfolg garantieren. Das Verständnis von Funktionsweise und Korrelation der Märkte sowie verschiedener Investitionsstrategien stehen dabei im Vordergrund.

Das Programm ermöglicht Ihnen, die Dynamik und Effizienz von Kapitalmärkten richtig einordnen zu können und eröffnet Ihnen einen Investmentansatz, der ohne jegliche Marktmeinung bewerkstelligt werden kann. Wohin Märkte kurzfristig tendieren spielt langfristig keine Rolle, wenn man sich auf einen systematischen und kontrollierbaren Investitionsstil verlassen kann, dem man treu bleibt.

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