FAMILY OFFICE
Wealth Management
Ausgehend von Ihren Werten.
Steuerung, Leitwerk
- kluge Entscheidungen in Finanzangelegenheiten und bei Anlageentscheidungen zu treffen
- ihr Vermögen generationsübergreifend zu schützen
- mit legalen Mitteln Steuern zu senken
- sich rechtzeitig um Nachfolgeplanung und Erben zu kümmern
- ihre wohltätigen Spenden zu optimieren und Stiftungen in ihre Vermögensstruktur zu implementieren
- etwaig ungünstig getroffene Finanzentscheidungen zu korrigieren
- und zukünftig keine bedeutenden Gelegenheiten in ihrem Finanzleben zu verpassen.
Wir nehmen Ihnen Ihre finanziellen Sorgen ab, damit Sie sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren können.
Von der Planung über die strategische Ausrichtung bis hin zur Umsetzung agieren wir für Sie treuhänderisch, ganzheitlich und langfristig.
Die Struktur unserer Vergütung ist frei von Interessenskonflikten, da wir als Vermögensverwalter und -berater wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Anwälte direkt durch unsere Mandanten vergütet werden.
MEHRWERT
Bei der Ausübung unserer Tätigkeit wahren wir stets die Einhaltung der ethischen Grundsätze des Financial Planning Standards Board:
Vorrang des Kundeninteresses, Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt. Zudem halten wir uns ebenso strikt an die weiteren Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung wie Vollständigkeit, Vernetzung, Individualität, Richtigkeit und Plausibilität, Verständlichkeit und schließlich Dokumentationspflicht.
Investieren Sie in die Lösung,
anstatt für das Problem zu zahlen
Die Begleitung vermögender Familien – teilweise über Generationen hinweg – ist eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe.
Jedes Vermögen verfügt über ein individuelles Verhältnis von Rendite und Risiko, das es unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Vorgaben zu optimieren gilt. Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit ist daher stets die Analyse des Gesamtvermögens.
Am Ende stehen klare Handlungsempfehlungen, die weit über konkrete Anlagevorschläge hinausgehen.
Gemeinsames Interesse
"Ich bin mit ganzem Herzen Finanzplaner. Es macht mir Spaß, Herausforderungen mit Lösungsorientiertheit, Effektivität und Erfahrung anzugehen um so die Lebensqualität meiner Mandanten nachhaltig zu steigern. Simpel, elegant und wesentlich."
Kurz Vita: Studium der Japanologie, Ethnologie und Volkswirtschaftslehre an der LMU München und FU Berlin. Anschließend Studium der Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Eichstätt Ingolstadt. Später Studium der Finanzökonomie zum CFP®, EFA und DIN-zertifizierten Finanzplaner.
Als Vorstand und Partner der INFENUM Gruppe, Mitglied des IFFUN Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung sowie Mitglied des NFEP Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. ist Johannes Kopold seit vielen Jahren mit der Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien bestens vertraut.
Wir arbeiten die Anliegen vermögender Kunden heraus, bieten die passende Expertise wenn sie gebraucht wird und koordinieren Spezialisten auf Ihren Zuschnitt.
Je höher die Komplexität in Ihrer Welt desto wertvoller der ganzheitliche Blick. Transparenz über alle Vermögensbereiche, professionelles Management Ihres Gesamtvermögens und langfristige Vermögens- und Nachfolgeplanung im Einklang mit dem passenden Risikomanagement stellen die Eckpfeiler in der Vermögensverwaltung dar. Darüber hinaus befreien wir Sie auf Wunsch von administrativen Aufgaben, kümmern uns um die Etablierung von Stiftungen oder helfen Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmensnachfolger.
Ergebnis, Lösung
Unser Anspruch ist es, einen ehrlichen, real existierenden Mehrwert in das Leben unserer Mandanten zu bringen indem wir alles daran setzen, durchdachtes Investment Management und ganzheitliche Lösungen jenseits von Produkten zu bieten.
Die Werte, Zielsetzungen und Interessen unserer Mandanten-Familien stehen immer im Mittelpunkt.
Wir bieten ein tiefgehendes Verständnis komplexer Vermögensstrukturen, geschulte Fragestellung und Kreativität in der Umsetzung.
Bankenunabhängig, transparent und immer konsequent in der Umsetzung aktueller Erkenntnisse der modernen Wirtschafts- und Kapitalmarktwissenschaften konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Sicherheit durch Planung und Zugang zu systematisch erwartbarer Rendite ohne Spekulation.
MACHEN SIE DEN ERSTEN SCHRITT
Wir legen Wert darauf, dass unsere Dienstleistung hochwertig ist – und dies ab dem ersten Kontakt. Allzu oft wird „kostenlos“ in unserer Gesellschaft mit „wertlos“ assoziiert und geht gleichzeitig mit einer gewissen Unverbindlichkeit einher. Daher wählen wir in puncto Erstberatung einen eigenen Weg:
Das Honorar für die Erstberatung wird in voller Höhe direkt an den Ärzte ohne Grenzen e.V. gespendet. Lassen Sie uns gemeinsam mit Kapital, Expertise und richtigem Netzwerk Gutes tun!
Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit schnelle, professionelle und unabhängige medizinische Nothilfe. Die Honorarspenden aus unserer Kooperation fließen als freie, ungebundene Mittel dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden – in Konfliktgebiete, nach Naturkatastrophen oder bei Epidemien. So bleibt die Organisation jederzeit flexibel und handlungsfähig.
Strategische Standortbestimmung
Analyse Vermögensstruktur
Risiko- und Liquiditätsanalyse
Steuer- und Nachfolge-Check
2 Strategiegespräche
Schriftliche Handlungsempfehlung
Preis: 4.900 – 6.500 €
Vermögensarchitektur Mandat
Ganzheitliche Strukturierung
Abstimmung mit StB / RA
Investmentstrategie
Haftungs- und Holding-Struktur
6–8 Termine
6 Monate Begleitung
Preis: 12.000 – 18.000 €
Unternehmer-Jahresmandat
Laufende Strategie
4 Quartalsgespräche
Ad-hoc Sparring
Koordination StB / RA / Family Office
Investmentsteuerung
Vermögenscontrolling
Preis: ab 24.000 € (je nach Komplexität)